A BASF csoport rendkívüli tételek előtti EBIT-je egyezik az elemzők egyhangú véleményével 2023. III. negyedévében. A 2023. évi kilátások változatlanok.
- Árbevétel 2023. III. negyedévében: 15,7 milliárd euró (előző év azonos negyedéve: 21,9 milliárd €)
- Rendkívüli tételek előtti EBIT 2023. III. negyedévében: 0,6 milliárd euró (előző év azonos negyedéve: 1,3 milliárd €)
- Működési tevékenységekből származó cash flow-k 2023. III. negyed-évében: 2,7 milliárd euró (előző év azonos negyedéve: 2,3 milliárd €)
- Árbevétel és rendkívüli tételek előtti EBIT a teljes 2023. évben: a júliusban közzétett előrejelzési sávok alsóbb szintjein várható
A BASF csoport árbevétele 15,7 milliárd euró volt 2023. III. negyedévében, ami 6,2 milliárd euróval maradt az előző év azonos negyedévi szint alatt. A csökkenés legfőbb okának a jelentősen alacsonyabb árak tulajdoníthatók, főként az Anyagok, a Vegyi anyagok és a Felületi technológiák szegmensben.
A Mezőgazdasági megoldások szegmensben elért magasabb árak kedvező hatással voltak az eredményekre. Ezen kívül a kereskedelmi teljesítményt az összes szegmensben jellemző, jelentősen alacsonyabb mennyiségek terhelték.
„Az értékesítési volumenek az összes vevő-specifikus iparágban jóval alacsonyabbak voltak, mint az előző év azonos negyedévében, mely alól csak az autóipar a kivétel” – mondta Dr. Martin Brudermüller, a BASF igazgatótanácsának elnöke a negyedéves adatokról a vállalat pénzügyi igazgatójával, Dr. Dirk Elvermann-nal közösen tartott előadásában.
A működési tevékenységekből származó, rendkívüli tételek előtti bevétel (EBIT) az előző év azonos negyedévéhez képest 772 millió euróval 575 millió euróra csökkent. Ez összhangban van a BASF megbízásából 2023. októberében eljáró Vara Research elemzési szolgáltató elemzői becslésének 601 millió eurós átlagával.
Az eredmény alakulása legfőképpen a Vegyi anyagok, az Élelmezés és gondozás, az Ipari megoldások és az Anyagok szegmens lényegesen alacsonyabb, rendkívülitételek előtti EBIT-jének volt a következménye. Az eredmény az Egyéb szegmensben is nagymértékben csökkent.
A Mezőgazdasági megoldások szegmens tetemesen növelte a rendkívüli tételek előtti EBIT értékét, míg a Felületi technológiák szegmens enyhén növelte az eredményt.
Az EBIT-ben szereplő rendkívüli tételek mínusz 181 millió eurót tettek ki 2023. III. negyedévében, főként a szervezetátalakítási intézkedések miatt. Az EBIT a maga 394 millió eurós értékével jelentősen elmaradt az előző év azonos negyedévétől (1,3 milliárd €).
2022. III.negyedévéhezképestazértékcsökkenés,amortizáció és rendkívülitételek előtti működési eredmény (rendkívüli tételek előtti EBITDA) 780 millió euróval 1,5 milliárd euróra, az EBITDA pedig 892 millió euróval 1,4 milliárd euróra csökkent.
A nettó eredmény mínusz 249 millió euró volt, szemben az előző év azonos negyedévében elért 909 millió euróval. Az alacsonyabb EBIT mellett e visszaesés meghatározó oka a Wintershall Dea – rendkívüli tételek miatt – összességében negatív eredménye volt.
Az eszközök 2023. szeptember 30-án összesen 82,6 milliárd eurót tettek ki, ami 1,9 milliárd euróval kevesebb, mint a 2022. év végi érték. A nettó adósságállomány 2023. szeptember 30-án 18,9 milliárd euró volt. Ez a 2022. év végi értékhez képest 2,6 milliárd eurós növekedést, a 2023. június 30-i értékhez képest azonban 1,4 milliárd eurós csökkenést jelentett.
A saját tőke aránya 2023. III. negyedévének végén kissé magasabb volt, mint 2022 végén, és 48,8%-on állt. „Mindez összességében a BASF pénzügyi erejét mutatja, erős mérleggel és jó hitelminősítéssel” – mondta Dr. Dirk Elvermann.
A működési tevékenységből származó cash flow 2,7 milliárd euró volt 2023. III. negyedévében, ami meghaladja az előző év azonos negyedévében jelentett 2,3 milliárd eurót. „Ez figyelemre méltó javulás a jelentősen alacsonyabb nettó bevétel mellett” – magyarázta Elvermann.
A nettó működő tőkéből felszabaduló pénzeszközöknagymértékben, 1,2 milliárd euróval javultak2022. III.negyedévéhez képest, és 1,9 milliárd eurót tettek ki. A javulás elsősorban a készletek csökkenésének volt köszönhető. Az előző év azonos negyedévében kimutatott1,3 milliárd eurót követően a szabad cash flow 2023. III. negyedévében összesen 1,5 milliárd euró volt.
A megtakarítási programok 2026-ig évente összesen 1,1 milliárd euróval járulnak hozzá a költségvetéshez
A BASF folyamatosan dolgozik a költségszerkezetén, hogy javítsa versenyképességét, különösen Európában. A vállalat 2023. február végén jelentette be az Európára összpontosító költségmegtakarítási programot, valamint a ludwigshafeni Verbund-struktúrák kiigazítását.
A BASF most azzal számol, hogy a nem termelési területeken elért éves költségmegtakarítás 2024 végére a 600 millió eurót, 2026 végére pedig a 700 millió eurót is meg fogja haladni. Ebbe beletartoznak a Global Business Services és a Global Digital Services egységek Európával kapcsolatos intézkedései, valamint a más régiókban hozott további intézkedések további 200 millió euróval fognak ehhez hozzájárulni.
Elvermann hozzátette: „A ludwigshafeni Verbund-struktúrák átalakításából származó 200 millió eurós megtakarítással együtt összesen mintegy 1,1 milliárd euró éves megtakarítást tudunk majd elérni 2026 végére.”
A BASF csoport 2023. évi kilátásai
A BASF várakozásai szerint a globális vegyipari termelés tovább stabilizálódik majd 2023. IV. negyedévében. A makrogazdasági kilátások azonban a jelenlegi kamatpolitikai környezetben és a növekvő geopolitikai kockázatokra tekintettel továbbra is rendkívül bizonytalanok. Különösen a nyersanyagárak emelkedése terhelheti a keresletet és az árréseket.
Mindezek fényében a BASF fenntartotta a 2023. évi globális gazdasági környezetre vonatkozó értékelését (növekedési feltételezések a BASF 2023. évi féléves pénzügyi jelentéséből) (fél százalékpontra kerekített értékek):
- Bruttó hazai termék növekedése: 2,0 százalék
- Ipari termelés növekedése: 1,0 százalék
- Vegyipari gyártás növekedése: 0,0 százalék
- Euró/dollár átlagos árfolyam: 1,10 dollár/euró
- Átlagos éves olajár (Brent nyersolaj): 80 dollár hordónként
A BASF csoportnak a 2023. évi féléves pénzügyi jelentésben kiadott, a 2023. üzleti évre vonatkozó előrejelzése szintén változatlan:
- Árbevétel: 73 és 76 milliárd euró között
- Rendkívüli tételek előtti EBIT: 4,0 és 4,4 milliárd euró között
- Befektetett tőke megtérülése (ROCE): 6,5 és 7,1 százalék között
- CO2 kibocsátás: 17,0 és 17,6 millió tonna között
„Eközben arra számítunk, hogy az árbevétel és a rendkívüli tételek előtti EBIT a rájuk vonatkozó sávok alsó határán lesz” – mondta Brudermüller. Ha a vegyipari termelés nem stabilizálódik, akkor további volumencsökkenés és a vártnál erősebb árcsökkenés kockázata áll fenn.
